成立ではなく、
成功に執着する。

M&A Execution Partner

M&Aエグゼキューションパートナー

「全社の戦略とM&Aがつながっていない」「対象会社の事業計画の想定が甘い」「バリュエーションや交渉を誤り高値掴みしてしまう」「M&A後のPMIやバリューアップをうまく実行できない」「過去の投資先をこの先どうするか決まらない」「やりたいことはあるが経験・スキルのある担当者が社内にいない」

日本企業のM&Aには昔も今も上記のような課題があります。私たちは、経営とM&Aのプロとして、M&Aの「成立」だけではなく「中長期的な成功」を目指し、M&Aの「実行前」「実行」「実行後」の全工程をサポートします。

また、マネジメントの意思決定を支える高品質な「アドバイス」に加え、社内での案件推進や現場の実務など「実行」に踏み込んだサービスも提供します。

サービスメニュー

M&A戦略の立案

「どの領域で・どのようなM&Aを行うべきか」を経営戦略・事業戦略と関連づけて検討します。成長戦略におけるM&Aの位置づけを明確にし、M&A方針の策定、ターゲット領域の検討、初期的なロングリストの作成などを支援します。

M&A機能の立ち上げ・強化の支援

M&Aを実行できる体制や、意思決定プロセス、投資判断基準の検討・構築を支援します。企画部門でのM&A機能の立ち上げ・強化だけでなく、事業部門での担当者の育成やPMIを見据えた検討体制の強化など、企業価値向上のための継続的な経営アクションとしてM&Aに取組める体制づくりを支援します。

対象会社や買い手のソーシング

買い手・売り手それぞれの立場で、対象の探索とアプローチを担います。買い手であれば、M&A戦略に合致した対象会社の見極めや、株主・対象会社の、誰にどのように接触するか。売り手であれば、譲渡価格や対象会社の企業価値を最大化できる相手をどのように探すか。具体的なアプローチの設計と対話の組み立てを支援・並走します。

M&Aアドバイザリー

個別案件において、スキームの検討、バリュエーション（企業価値評価）、デュー・デリジェンスの支援、交渉の支援など、案件の全般に並走します。経営とマーケットへの知見を踏まえ、企業価値の向上と貴社の経営課題の解決を目指し、質の高いアドバイスを提供します。

ビジネスデューディリジェンス / 財務デューディリジェンス

M&A検討の一環として、ビジネスDDや財務DDを提供します。ビジネスDDでは、M&A実行後を見据えた事業計画の検証やシナジーの検討を行い、M&A実行後の中長期的な成功につながる実質的な検討を行います。

PMI支援

統合方針・100日計画の策定、買収後の経営管理体制の構築、企業価値向上やシナジーの実現に向けた施策の設計・実行を支援します。買い手チームのメンバーとして、統合の実務に並走します。

グループ経営・事業ポートフォリオマネジメントの支援

グループ全体の経営管理や事業ポートフォリオの最適化を支援します。投資先・子会社のモニタリング指標の設計、モニタリングの運用、企業価値を向上させる施策の設計・実行、将来的なEXITを含むポートフォリオマネジメントの検討などを支援します。

戦略・資本政策の検討

経営の視点と投資家の視点で戦略・資本政策を検討します。成長の方向性、投資配分、資本構成、株主還元の方針など、企業価値の観点で経営と資本市場の橋渡しを行います。ROEや株主資本コストなどの主要な指標を経営と現場の数字にどのように落とし込むかも検討します。

IR・株主との対話の支援（アクティビスト対応を含む）

資本市場との対話を、経営と実務の両面から支援します。戦略・資本政策の検討を踏まえ、エクイティ・ストーリーの検討、IR・説明会資料の作成、アクティビストを含む株主や投資家へのアプローチの検討などを支援します。

プリンシプルズの強み

M&Aの全工程をサポート

M&Aの「実行前」「実行」「実行後」の全工程を、経営・ファイナンスの視点で幅広くサポートします。M&Aの「成立」ではなく「中長期的な成功」に焦点を当てることで、顧客企業の企業価値の向上を実現します。

高品質な助言に加え実務の支援も提供

一般的なコンサルティングや財務アドバイザリーの領域にとどまらず、社内での案件推進や現場の実務など「実行」を継続的に支援します。また、実行を継続性のある実務に落とし込むための仕組み作りも行います。

AIを活用しサービスを多くのお客様へ提供

「高品質×実行力」を多くのお客様へ提供できるようAIを活用します。AIをサービスの基盤とすることで、従来は限られた一部の大企業のみがアクセスできた高品質な専門サービスを、より幅広いお客様へ提供します。

まずはお気軽にご相談ください

初回のご相談は無料です。M&A戦略の検討、M&A案件の進め方、M&A後の体制作りなど、課題の段階を問わず、お気軽にお問い合わせください。

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